問題與解答
1. 什麼是自由世界投資 (FWI)？
自由世界投資(FWI) 致力於把全球資本保留在自由世界，並竭力避免資金投資於專制政權和投資風險水平較高的國家。我們的團隊對國際企業進行盡職調查，以確保它們沒有重大 投資於專制國家（如中華人民共和國、俄羅斯、伊朗、朝鮮、古巴和委內瑞拉）。
2. 什麼是「自由世界增長投資組合」(FWEG)？
「自由世界增長投資組合」(FWEG) 包含眾多具有潛力，同時沒有投資或明顯受惠於專制經濟體系的企業。透過這個投資組合，我們希望向投資者提供一個合乎道德且穩定增長的投資機會。FWEG 投資組合源自於由Running Oak Capital 提供的「增長投資組合」，該投資組合專注於在整個經濟周期中以較小的下行風險跑贏標準普爾 500 指數。在原有投資組合的基礎上，自由世界投資 (FWI) 再透過「FWI評分系統」進行額外篩選，並選擇國家投資風險較低的公司加入在FWEG投資組合之中。
3. 什麼是 Running Oak Capital (ROC)？
Running Oak Capital (ROC) 是一間位於美國的註冊投資顧問公司，並建立於已有四十多年歷史且有效增長的「增長投資組合」之上。該投資組合採用基於規則，紀律嚴明及冷靜的股權管理策略。多年來，ROC 一直注重被市場低估的優質成長型公司並提供強勁的風險調整後回報。截至 2023 年 23 月，ROC 的管理資產 (AUM) 約為 5.3 億美元。
4. Running Oak Capital (ROC) 自由世界投資 (FWI) 之間的關係是什麼？
Running Oak Capital (ROC)，是一間位於美國的註冊投資顧問公司， 以Free World Investment (FWI) 為註冊經營別稱以開展業務。自由世界投資的「自由世界增長投資組合」(FWEG) 源自於由 ROC 提供的「增長投資組合」。在原有投資組合的基礎上，「自由世界增長投資組合」再透過「FWI評分系統」額外篩選一些國家投資風險較低的公司，以提供一個專注於超越標準普爾 500 指數的合乎道德且穩定增長的投資組合，同時亦大限度地減少投資於專制國家時所面臨的地緣政治風險（如中華人民共和國和俄羅斯）。
5. 「自由世界增長投資組合」 (FWEG) 的過去表現如何？
截至2024年9月30日，「自由世界增長投資組合」(FWEG) 在過去12個月內增長了 32.78%。自2022年6月成立以來，FWEG的年平均投資報酬率 (average annualized return) 為14.61%。(表現淨值)
6. 與共同基金或 ETF 相比，投資「自由世界增長投資組合」 (FWEG) 的主要優勢是什麼？
投資者在 「自由世界增長投資組合」 (FWEG) 的資金將存放在個別管理賬戶 (SMA) 中。SMA 是一個為投資者單獨管理的證券組合。與 401(k) 計劃中的股票基金、股票共同基金或間接持有股票的 ETF 不同，FWEG投資者直接擁有投資者自己的 SMA 賬戶中的股票。換句話說，SMA 的主要優勢是更高的透明度。投資者可以看到投資組合中的每隻股票和投資組合經理進行的每筆交易，並可以實時監控投資組合的市場價值和表現。
相對於其他投資策略而言，FWEG 是一個透過「FWI評分系統」以減低投資於專制國家時所面臨的地緣政治風險的道德投資策略。FWEG 採用長線財富管理投資方式，專業的投資組合管理，旨在在整個經濟周期內跑贏標普500指數，同時降低下行風險。
7. 投資者是否擁有個別管理賬戶 (SMA) 的全部所有權？
正確。客戶將擁有自己的SMA 賬戶，可以隨時登錄賬戶，查看賬戶投資了什麼，甚至平倉。
8. 整個過程是如何運作的？
I. Running Oak Capital (ROC) 採用紀律嚴明，基於規則的方法來選擇美國股票以組成「增長投資組合」。目標是在降低風險的同時能在整個經濟周期中跑贏標準普爾 500 指數。該理念基於三條簡單可靠的經濟原則：高於平均水平的盈利增長、具有吸引力的公司估值以及較低的下行風險。
II. 自由世界投資(FWI) 對 ROC 的「增長投資組合」中所選擇的國際企業進行盡職調查，然後透過「FWI評分系統」選擇沒有重大投資或明顯受惠於專制經濟體系（如中華人民共和國、俄羅斯、伊朗、朝鮮、古巴和委內瑞拉）的國際企業加入到「自由世界增長投資組合」(FWEG) 之中。
III. 投資者在託管公司（如嘉信理財或盈透證券）開設一個個別管理賬戶 (SMA)，並將資金轉入該賬戶。
IV. ROC 根據 FWEG 組合在投資者的SMA 賬戶中執行交易以投資美股。
V. ROC 和 FWI 將繼續管理賬戶並根據 FWEG 組合中的成分變化執行交易。
9. 託管公司（即嘉信理財）和 Running Oak Capital (ROC) 的角色是什麼，以及它們與投資者有著什麼的關係？
嘉信理財是持有客戶資產的託管公司。 Running Oak Capital (ROC) 是投資組合經理，ROC通過在嘉信理財平台上交易股票來管理客戶的資產。
10. 除了投資「自由世界增長投資組合」的管理費外，託管公司（即嘉信理財）還會收取其他費用嗎？
不會，沒有任何額外費用。
11. 是否有任何買入或賣出手續費？
不，大多數託管公司，包括嘉信理財，都免除了所有交易費用。
12. 投資是否有最低承諾期？
沒有。但是作為一項長期的財富管理策略，我們建議至少兩年以上的投資期限。基於市場波動，短期市場有著太多的不穩定因素。因此，如果短期需要現金，最好將這筆錢保留在流動資金中。
13. 我目前參加了個人退休賬戶 (IRA) / 羅斯 (Roth IRA) / 401(k) 計劃，我可以投資於「自由世界增長投資組合」 (FWEG) 嗎？
可以，您可以在個人退休賬戶 (IRA) 或 羅斯 (Roth IRA) 內投資 「自由世界增長投資組合」 (FWEG) 。如果您有與前任雇主相關的 401(k) 計劃，您可以將資金轉移到滾存 (Rollover) IRA 並投資於 FWEG。如果您的401(k) 計劃由現任雇主贊助，則只有在現任雇主允許在職滾存 (In-service rollover) 時，您才可以轉移資金並投資於 FWEG 。
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