地緣政治風險司法管轄區
系統化分析地緣政治風險
為全球股票投資組合建立韌性。
FWI 將嚴謹的股票投資管理，結合對地緣政治、監管、供應鏈及地域集中風險的專有分析。
風險情報 系統化框架
投資組合視角多因素
曝險分布
看見資產負債表以外的風險。
收入曝險集中度
供應鏈風險依賴度
面向高度互聯世界的研究
財務報表揭示企業擁有甚麼；我們則研究其風險真正存在於何處。
更全面的風險視角
看見傳統分析可能忽略的曝險。
FWI 在傳統企業研究之上，加入對地域、治理、營運依賴及集中度的結構化分析。
地域收入曝險
了解企業收入與經濟需求真正集中於哪些地區，而不只看公司在哪個市場上市。
供應鏈依賴
梳理關鍵採購、生產與營運依賴，辨識其在市場受干擾時可能產生的重大影響。
治理與地緣政治敏感度
評估企業面對監管變化、制度不確定性及跨境關係轉變時的曝險。
投資組合集中度
辨識看似分散的投資組合，在國家、產業及風險因子上的隱性重疊。
我們致力實現的目標
我們的使命
FWI 致力於以下目標。
FWEG 投資組合
建立 Free World Efficient Growth（FWEG）投資組合，納入在俄羅斯、中國、伊朗及北韓等專制國家沒有明顯業務或利益關係的企業，同時為投資者尋求穩健增長機會。
FWI 評分系統
提供 FWI 評分系統，評估納斯達克 100 指數及標普 500 指數成分公司的國家投資風險。
公眾意識
提升公眾對道德投資在保障全球自由與人權方面重要性的認識。
具韌性的自由世界
透過揭示企業在專制國家營商所涉及的政治及國家投資風險，鼓勵全球企業重新聚焦自由民主體制。
引導我們決策的信念
指導原則
FWI 堅守以下原則。
透明度
投資者有權知道其投資組合——包括退休基金、退休金計劃、保險、股票及債券——有多大程度投資於專制國家。
選擇自由
投資者有權選擇其底層投資所投向的國家和地區，亦有權選擇避開某些地方。
道德
企業不應以犧牲自由與人權等基本價值為代價來獲取利潤。
自主自立
自由世界的經濟發展不應依賴專制政權。
FWEG 投資策略
Free World Efficient Growth
重視風險，同時不失增長視野。
Free World Efficient Growth（FWEG）美國股票策略，結合 FWI 的地緣政治研究與嚴謹的基本面投資組合管理。目標清晰：在持續參與股票市場增長的同時，降低對高風險司法管轄區及集中度風險的非預期曝險。
了解 FWEG框架FWI × 嚴謹股票投資管理
FWEG韌性
質素風險增長FWI 評分方法
將複雜風險轉化為可重複運用的投資訊號。
我們的框架把地緣政治分析變得系統化、可比較，並能實際融入投資流程。
- 01
描繪
追蹤重要的收入、營運及供應鏈曝險。
- 02
評分
運用一致、以研究為本的地緣政治風險框架。
- 03
建構
把風險訊號融入嚴謹的股票篩選與投資組合建構。
- 04
監察
隨企業與市場演變，持續檢視曝險變化。
研究與洞見
讓複雜問題更清晰。
獨立分析正在重塑全球投資組合的各項風險。
研究視角
降低地緣政治風險：穿透企業架構看真實曝險
企業可以在一個國家上市、在另一個市場銷售、於第三個地區生產，並依賴其他地方的關鍵服務。有效管理風險，必須先描繪整個營運系統。
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投資組合觀點
集中度風險：當分散投資掩蓋共同曝險
投資組合即使持有數百隻證券，仍可能依賴相同的少數企業、科技、國家、供應商或政策結果。
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分析方法
FWI 研究方法：追蹤企業內部的真實風險
FWI 結合多語言證據及三個互相補足的研究視角，調查企業的地緣政治曝險真正存在於何處。
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